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CÓMO INVERTIR EN ACCIONES DE EXXON MOBIL
Exxon Mobil es un líder global en la industria del petróleo y el gas, conocido por sus extensas operaciones de exploración, producción y refinación. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), un mercado clave para los gigantes del sector energético.
¿Es una buena inversión entonces? ¿Existen altibajos? ¿Qué estrategia de inversión debo utilizar con la acción? Este artículo responderá estas cuestiones y más.
Última Actualización
9. elok. 2024
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Cotización de Exxon-Mobil (NYSE)
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Análisis de la Acción como inversión: Exxon Mobil y el Sector Energético
Exxon Mobil es una compañía energética líder a nivel mundial, involucrada en la exploración, producción y distribución de petróleo, gas natural y productos derivados del petróleo. La compañía tiene una presencia significativa tanto en los sectores upstream como downstream de la industria energética.
Segmentos Clave para Exxon Mobil
Las operaciones de Exxon Mobil abarcan varios segmentos críticos dentro de la industria energética:
Upstream: Involucra la exploración y producción de petróleo crudo y gas natural.
Downstream: Involucra la refinación de petróleo y gas y la comercialización de productos derivados del petróleo.
Química: Produce una variedad de productos petroquímicos y relacionados.
Soluciones Energéticas: Invierte en energía renovable y soluciones sostenibles para satisfacer la demanda futura de energía.
Lista de Clientes de Exxon Mobil
Otra perspectiva para analizar una acción como inversión es considerar quiénes son los clientes de la compañía. Este enfoque no solo ofrece una idea de la 'liga en que juega la empresa', sino que también proporciona información sobre posibles aumentos o disminuciones en el valor de la acción.
Cuando uno de sus principales clientes incrementa su valor, es probable que la acción de la compañía también suba, y viceversa.
Los principales clientes de Exxon Mobil abarcan una amplia gama de industrias. Presentamos una breve lista de los clientes más destacados:
Aerolíneas: Utilizan el combustible para aviones de Exxon Mobil para sus flotas aéreas.
Empresas Automotrices: Compran lubricantes y otros productos derivados del petróleo de Exxon Mobil.
Agencias Gubernamentales: Contratan con Exxon Mobil para suministros de combustible y energía.
Manufacturas Industriales: Utilizan productos petroquímicos y otros productos de Exxon Mobil en sus procesos de producción.
Consumidores Minoristas: Compran gasolina y otros productos en las estaciones de servicio con la marca Exxon Mobil.
Desafíos y Riesgos
Sin embargo, no todo es color de rosa. A pesar de su fuerte posición en el mercado, Exxon Mobil enfrenta varios desafíos y riesgos.
Riesgos Regulatorios: La industria energética está altamente regulada, y los cambios en las regulaciones pueden afectar las operaciones y la rentabilidad de Exxon Mobil.
Preocupaciones Ambientales: Las crecientes preocupaciones ambientales y el cambio hacia la energía renovable pueden afectar la demanda de los productos de Exxon Mobil.
Volatilidad del Mercado: Los precios del petróleo y del gas son sujetos a una volatilidad significativa, lo que afecta el desempeño financiero de Exxon Mobil.
Problemas en la Cadena de Suministro: Las interrupciones en la cadena de suministro pueden afectar la producción y distribución de los productos de Exxon Mobil.
Entonces: ¿Es Exxon Mobil una buena inversión?
En base a la información presentada anteriormente, Exxon Mobil se ha consolidado como líder en sus segmentos y ha experimentado un crecimiento significativo debido a la alta demanda de sus productos energéticos.
Exxon Mobil está a la vanguardia de la industria energética y ha mostrado sólidos resultados financieros, con perspectivas de crecimiento continuo. La empresa cuenta con alianzas estratégicas con importantes industrias y agencias gubernamentales, lo que lleva a una perspectiva positiva sobre su acción.
Sin embargo, existen riesgos potenciales. La industria energética es competitiva y puede ser volátil, afectando la estabilidad de sus ingresos. Exxon Mobil también enfrenta desafíos regulatorios y ambientales, lo que requiere una constante innovación y adaptación. Realizar una investigación exhaustiva y mantenerse informado es clave: Analicemos estos puntos a continuación.
Visión General de la Industria Energética
La industria energética es vital para la economía global, abarcando la exploración, producción, refinación y distribución de petróleo, gas natural y fuentes de energía renovable. Esta industria desempeña un papel crucial en la alimentación de hogares, empresas y sistemas de transporte en todo el mundo.
Tendencias de la Industria y Factores de Crecimiento
Varias tendencias y factores de crecimiento están moldeando la industria energética:
Transición a Energías Renovables: Hay un cambio global hacia fuentes de energía renovable, como la eólica, solar e hidroeléctrica, impulsado por preocupaciones ambientales y políticas gubernamentales.
Avances Tecnológicos: Los avances en tecnología están mejorando la eficiencia y rentabilidad de la producción y distribución de energía, incluyendo innovaciones en técnicas de perforación y almacenamiento de energía.
Regulaciones Ambientales: Las regulaciones ambientales más estrictas están impactando en la industria energética, requiriendo que las empresas adopten prácticas más limpias y sostenibles.
Demanda Global de Energía: El crecimiento de la población y la industrialización, particularmente en mercados emergentes, están impulsando una mayor demanda de energía.
Volatilidad de los Precios del Petróleo: Las fluctuaciones en los precios del petróleo pueden impactar significativamente en la rentabilidad de las empresas energéticas, influyendo en sus decisiones de inversión y producción.
Acciones Alternativas a Exxon Mobil
Aunque Exxon Mobil es un actor dominante en la industria energética, existen otras alternativas a considerar para invertir dentro del mismo sector. Aquí hay algunas alternativas notables:
Chevron Corporation: Una importante empresa energética integrada que participa en prácticamente todos los aspectos de la industria energética, incluyendo exploración, producción, refinación, comercialización y transporte de petróleo y gas.
Royal Dutch Shell plc: Un grupo global de empresas de energía y petroquímicos con operaciones en más de 70 países. Shell se dedica a la exploración, producción, refinación y comercialización de petróleo y gas, así como a proyectos de energía renovable.
BP plc: Una de las mayores compañías de petróleo y gas del mundo, BP se dedica a la exploración, producción, refinación, distribución y comercialización de petróleo y gas, y también invierte en fuentes de energía renovable.
TotalEnergies SE: Una empresa energética integral que produce y comercializa combustibles, gas natural y electricidad. TotalEnergies está comprometida a proporcionar soluciones energéticas más seguras, limpias y asequibles.
ConocoPhillips: Una empresa independiente de exploración y producción con operaciones en 17 países, que se centra en petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural.
ETFs del Sector Energético
Además de las acciones individuales, los inversores pueden considerar ETFs del sector energético que ofrecen exposición a una amplia gama de empresas dentro de la industria. Aquí hay algunos ETFs notables del sector energético:
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE): Este ETF busca proporcionar resultados de inversión que correspondan al precio y rendimiento del índice Energy Select Sector.
Vanguard Energy ETF (VDE): Este ETF tiene como objetivo seguir el rendimiento de un índice de referencia que mide el retorno de la inversión de acciones en el sector energético.
iShares U.S. Energy ETF (IYE): Este ETF busca seguir los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones estadounidenses en el sector energético.
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP): Este ETF tiene como objetivo proporcionar resultados de inversión que correspondan al rendimiento del índice S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry.
Estos ETFs proporcionan una forma conveniente de obtener exposición diversificada al sector energético, reduciendo el riesgo asociado con invertir en acciones individuales mientras se participa en el crecimiento del sector.
Consejos para Encontrar un Buen Broker para Invertir en Acciones
Elegir el broker adecuado es crucial, ya que actúan como tu puerta de entrada para invertir en los mercados financieros.
Un buen broker no solo facilita las transacciones, sino que también proporciona herramientas, recursos y soporte necesarios para tomar decisiones de inversión informadas. Antes de esta sección, te dejamos un ranking de brokers que te va a interesar.
A continuación hay algunos consejos para ayudarte a encontrar el broker que mejor se adapte a tus necesidades:
Regulación y Seguridad: Asegúrate de que el broker esté registrado con los principales organismos reguladores financieros. Además, verifica si son miembros de esquemas de protección al inversor que salvaguarden tus fondos.
Comisiones y Tarifas: Compara las comisiones por comprar y vender acciones. Es decir, los costos. Algunos brokers ofrecen "operaciones sin comisión", lo cual puede ser beneficioso para los traders frecuentes, sin embargo, estas entidades ganan dinero cobrándote con otro tipo de comisiones. Ten en cuenta las tarifas adicionales, como las tarifas de mantenimiento de cuenta, tarifas de inactividad y tarifas de retiro.
Plataforma de Trading y Herramientas: Evalúa la usabilidad, velocidad y confiabilidad de la plataforma de trading en dónde vas a invertir. Una buena plataforma debe ser intuitiva y ofrecer datos en tiempo real, herramientas de gráficos e indicadores de análisis técnico.
Rango de Alternativas de Inversión: Asegúrate de que el broker ofrezca acceso a una amplia gama de acciones en diversos mercados globales. Esto es particularmente importante si planeas diversificar tus inversiones a nivel internacional. Verifica si también ofrecen otros productos de inversión, como ETFs, fondos mutuos, bonos y opciones, que pueden proporcionar oportunidades adicionales de diversificación.
Servicio al Cliente y Soporte: Prueba el servicio al cliente del broker contactándolos con preguntas antes de abrir una cuenta. Evalúa su capacidad de respuesta, profesionalismo y disponibilidad. Lo que menos quieres que te suceda es que tienes un problema y nadie te responde. Estamos hablando de tu capital.
Tipos de Cuenta y Mínimos: Revisa los tipos de cuentas que se ofrecen, como cuentas individuales, cuentas de jubilación y cuentas de margen. Verifica si hay requisitos mínimos de depósito y asegúrate de que se alineen con tus capacidades financieras.
Velocidad y Calidad de Ejecución: Investiga la velocidad y calidad de ejecución de órdenes del broker. Es decir, lo que "tarda" el broker en procesar tu orden de compra y de venta. Una ejecución rápida y precisa es crucial, especialmente para traders activos.
Exxon cotiza en la bolsa de Nueva York, el mayor mercado de valores a nivel global.
Sobre la Bolsa de Valores NYSE
Como hemos mencionado varias veces, la acción se negocia en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), una de las bolsas de valores más grandes y prestigiosas del mundo.
Establecida en 1792, la NYSE es reconocida por su larga historia y alberga muchas de las principales compañías del mundo, como Coca-Cola, IBM y General Electric.
Con un alto volumen de operaciones, la NYSE ofrece una liquidez significativa, lo que facilita a los inversores comprar y vender acciones sin causar fluctuaciones importantes en los precios.
La NYSE es sinónimo de estabilidad y patrimonio, albergando a muchas de las compañías más grandes y consolidadas del mundo, y ofreciendo una plataforma para nuevas y crecientes empresas.
Trading en la NYSE
Las acciones listadas en la NYSE se negocian en un piso de negociación físico, apoyado por un sistema electrónico para mejorar la eficiencia de las operaciones. Este sistema híbrido ofrece varias ventajas, incluyendo supervisión humana y tecnología avanzada. Aquí se explica cómo funciona la negociación de acciones en la NYSE:
Listado y Creadores de Mercado: Las compañías deben cumplir con requisitos estrictos para listar sus acciones en la NYSE. Una vez listadas, los creadores de mercado, que son firmas financieras responsables de proporcionar liquidez, facilitan la negociación publicando precios de oferta y demanda para las acciones.
Colocación de Órdenes: Los inversores colocan órdenes de compra o venta a través de sus brokers. Estas órdenes se envían a la red de la NYSE, donde se emparejan con órdenes de compra o venta correspondientes.
Ejecución de Operaciones: La operación se ejecuta cuando se encuentra un emparejamiento. El sistema de la NYSE garantiza que las operaciones se procesen rápidamente, asegurando una eficiente descubrimiento de precios y ejecución.
Regulación y Supervisión: La NYSE opera bajo la regulación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y se adhiere a estrictas reglas para garantizar prácticas comerciales justas y la integridad del mercado.
Horas de Trading: La NYSE opera durante el horario de negociación regular de 9:30 AM a 4:00 PM hora del este de EE. UU., con sesiones de negociación previas y posteriores al mercado disponibles para oportunidades de trading extendidas.
Estrategias Específicas para Invertir en Acciones
Ya hemos analizado la acción, el hecho de que necesitas un broker como intermediario, y la bolsa de valores donde cotiza esta acción. La siguiente pregunta que debes hacerte es: ¿Cómo invierto? ¿Qué tipos de estrategias de inversión existen?
La respuesta a esta última pregunta es: Depende. Considera tus objetivos de inversión, tu horizonte temporal (si deseas comprar y vender en un día o invertir a largo plazo) y el capital que tienes disponible.
A continuación, te presentamos brevemente algunas de las estrategias de inversión más comunes, desde Largo Plazo hasta Corto Plazo.
Estrategia de Comprar y Mantener
Horizonte: Largo Plazo
Descripción General: Esta estrategia implica comprar y mantener acciones durante un período prolongado, independientemente de la volatilidad del mercado.
Objetivo: Beneficiarse del crecimiento general del mercado de valores y del efecto compuesto de los dividendos reinvertidos.
Consejos: Selecciona empresas con fundamentos sólidos y un historial de rendimiento consistente. Diversifica en múltiples sectores para dispersar el riesgo. Sé paciente y evita reaccionar a las fluctuaciones del mercado a corto plazo.
Inversión en Dividendos
Horizonte: Largo Plazo
Descripción General: Enfócate en acciones que paguen dividendos regulares, proporcionando un flujo de ingresos constante y posibles ganancias de capital.
Objetivo: Generar ingresos pasivos y beneficiarse del efecto compuesto de los dividendos reinvertidos.
Consejos: Busca empresas con un historial sólido de pagos y aumentos de dividendos. Evalúa el rendimiento del dividendo, la proporción de pago y la sostenibilidad de los dividendos. Considera utilizar un Plan de Reinversión de Dividendos (DRIP) para reinvertir los dividendos automáticamente.
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Inversión en Crecimiento
Horizonte: Largo Plazo
Descripción General: Invierte en empresas que se espera que crezcan a una tasa superior a la media en comparación con otras empresas.
Objetivo: Lograr significativas ganancias de capital a través de la apreciación del precio de las acciones.
Consejos: Enfócate en empresas con fuerte crecimiento de ganancias, productos innovadores y una ventaja competitiva. Prepárate para una mayor volatilidad y la posibilidad de oscilaciones de precios más grandes. Realiza una investigación exhaustiva para identificar industrias emergentes y tendencias del mercado.
Inversión en Índices
Horizonte: Largo Plazo
Descripción General: Invierte en fondos indexados o ETFs que siguen los principales índices del mercado de valores, como el S&P 500, NASDAQ o el Dow Jones.
Objetivo: Lograr una exposición amplia al mercado y beneficiarse del crecimiento general del mercado con menores tarifas y riesgo.
Consejos: Elige fondos indexados o ETFs de bajo costo que ofrezcan diversificación en múltiples sectores. Utiliza el promedio de costo en dólares para invertir una cantidad fija regularmente, reduciendo el impacto de la volatilidad del mercado. Rebalancea tu portafolio periódicamente para mantener la asignación de activos deseada.
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Inversión en Valor
Horizonte: Mediano Plazo
Descripción General: Basado en análisis fundamental, identifica acciones infravaloradas que están cotizando por debajo de su valor intrínseco.
Objetivo: Beneficiarse del eventual reconocimiento por parte del mercado del verdadero valor de la acción.
Consejos: Utiliza métricas como la relación precio-ganancias (P/E), relación precio-valor contable (P/B) y análisis de flujo de caja descontado (DCF) para evaluar el valor. Busca finanzas sólidas, buena gestión y una ventaja competitiva. Sé paciente, ya que puede tomar tiempo que el mercado reconozca el verdadero valor de la acción.
Inversión en Momentum
Horizonte: Mediano/Corto Plazo
Descripción General: Invierte en acciones que muestran un fuerte impulso alcista, esperando que la tendencia continúe.
Objetivo: Capturar ganancias de acciones que están en tendencia alcista.
Consejos: Identifica acciones con un fuerte rendimiento reciente y altos volúmenes de negociación. Utiliza indicadores de momentum como medias móviles y RSI para confirmar tendencias. Prepárate para salir de posiciones rápidamente si el momentum se revierte, utilizando órdenes de stop-loss para limitar pérdidas potenciales.
Inversión Contraria
Horizonte: Mediano/Corto Plazo
Descripción General: Toma posiciones en contra del sentimiento predominante del mercado, comprando cuando otros están vendiendo y viceversa.
Objetivo: Beneficiarse de las sobrerreacciones y desajustes del mercado.
Consejos: Busca acciones fundamentalmente fuertes que hayan sido sobrevendidas debido a noticias negativas o al sentimiento del mercado. Sé paciente y dispuesto a mantener posiciones hasta que el sentimiento del mercado se revierta. Realiza un análisis fundamental exhaustivo para asegurar que el valor subyacente de la acción respalde tu tesis de inversión.
Swing Trading
Horizonte: Corto Plazo
Descripción General: Una estrategia a corto plazo que implica mantener acciones durante unos días o semanas y capitalizar los movimientos esperados de precios.
Objetivo: Ganar de las fluctuaciones de precios a corto y mediano plazo utilizando análisis técnico.
Consejos: Utiliza indicadores técnicos como medias móviles, Índice de Fuerza Relativa (RSI) y MACD para identificar puntos de entrada y salida. Establece órdenes de stop-loss para gestionar el riesgo y protegerte contra pérdidas significativas. Mantente actualizado con las noticias del mercado y eventos que puedan impactar los precios de las acciones.
Day Trading
Horizonte: Corto Plazo
Descripción General: Esta estrategia implica cerrar operaciones dentro del mismo día, basándose en análisis técnico y movimientos intradía del mercado.
Objetivo: Obtener ganancias de los movimientos diarios de precios.
Consejos: Necesitas un sólido entendimiento del análisis técnico y acceso a herramientas de trading en tiempo real. Utiliza estrategias como scalping y trading de rupturas. Establece órdenes de stop-loss para gestionar el riesgo y limitar las pérdidas. Mantente actualizado con noticias y eventos que puedan afectar los precios de las acciones durante el día.
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Trading de Noticias
Horizonte: Corto Plazo
Descripción General: Estrategia que implica tomar posiciones basadas en la reacción del mercado a noticias y eventos económicos significativos.
Objetivo: Capitalizar la volatilidad y los rápidos movimientos de precios resultantes de noticias y eventos importantes.
Consejos: Mantente informado sobre noticias y eventos económicos relevantes. Utiliza un calendario económico para anticipar eventos clave. Establece órdenes de stop-loss para protegerte contra movimientos adversos del mercado. Sé rápido y decisivo al ejecutar tus operaciones.
Ideas Clave
Invertir en acciones requiere una comprensión profunda tanto de la empresa específica como de la industria en la que opera.
Evaluar las alternativas disponibles, como otras acciones dentro del mismo sector y diferentes tipos de activos alternativos, es esencial para construir un portafolio sólido y diversificado.
Elegir un buen broker y adoptar estrategias de inversión adecuadas a tus objetivos y horizonte temporal son pasos fundamentales para maximizar tus retornos y gestionar el riesgo.
Elige la estrategia correcta: No es lo mismo una estrategia de largo plazo como comprar y mantener, o una estrategia de corto plazo como el day trading.
Finalmente, mantenerse actualizado con las tendencias del mercado y estar dispuesto a ajustar tu estrategia según sea necesario te ayudará a navegar en el dinámico mundo de las inversiones.